Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция тут же обвиняет местного жителя. Город охватывает волна недовольства, люди требуют разогнать китайский квартал. Разобраться в этом непростом деле поручают двум необычным сыщикам: Цинь Фу, практикующему древние методы врачевания, и метису А-Гую, знающему толк в выслеживании добычи.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района, а может, и больше. В ход идут не только логика, но и старинные китайские традиции, смешанные с индейской хитростью.