1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянский лидер и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
По мере погружения в дело Лыков понимает: за убийством скрывается нечто пугающее. Ему предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей все ожидания. Цена правды оказывается высока — под угрозой оказываются не только карьера, но и сама жизнь сыщика. Единственный выход — рискнуть всем, что ему дорого.