Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть дракона Пуду, но тьма не сдается.
Темные силы ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и каждый раз исход зависит от их мужества.