В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние достигает предела: Исимура готов взорвать подземное хранилище с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
