Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в сорвавшейся операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать врага, Николай уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, грабители древних могил — все они не рады новому начальнику. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие бесследно исчезали при странных обстоятельствах.